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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因(yin)素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持(chi)437亿元，净减持182亿元(yuan)，净减持规(gui)模较2025年(nian)5月前值(zhi)133亿元(yuan)明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁(jin)规(gui)模较2025年6月扩大(da)，不同板块解禁规模来看，主板(ban)592亿元、创业板890亿元、科(ke)创板1070亿元、北证15亿元(yuan)。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重(zhong)要股东二级市场净减持(chi)规模有望小幅回升。

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