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梁潇认为，海天味业赴港二次上市准备周期较短，这也得益于已经在A股上市的基础优势👡。他强调，港股在国际上的认可度较高🍉👜🩳，为企业“产业出海”提供了天然便利🍊。海天味业选择赴港二次上市，不仅有助于海天味业更高效地布局海外市场、推进海外工厂建设等战略举措，更能借助国际资本平台，加速实现品牌全球化与供应链国际化的突破。

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1、利(li)利説(shuō)(shuo)：“到目前(qian)爲(wèi)止，我(wo)看到他在(zai) G7 峯(fēng)會(huì)上的做(zuo)灋(fǎ)昰(shì)：尋(xún)(xun)找存在共(gong)衕(tòng)點(diǎn)的議(yì)題(tí)(ti)，不堅(jiān)持推行不會有結(jié)菓(guǒ)的議程，從(cóng)(cong)而避免陷入失敗(bài)。”

2、北美头部云厂商(shang)1Q25业绩多数超预(yu)期，资本开支维持或上(shang)修，打消市场此前部(bu)分担忧，AI基础设施投(tou)入持续性超预期；关税影响有限。我(wo)们从海(hai)外(wai)云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价(jia)值有望释放。并且我们在前(qian)文中提到，云(yun)厂商资本(ben)开支均维持或上修，我们认为今年云厂商(shang)AI资本开支投入有望(wang)延续较高增(zeng)速(su)，AI基(ji)础设(she)施需求持续性(xing)超出市场预期。关税方面(mian)，在当前(qian)关税政策下，由于海外通信板块厂商大(da)多进(jin)行全球化布局(ju)，因此我(wo)们认为较大概率能够绕过关税较高的生(sheng)产地(di)，需要承担的关税有限(xian)；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提(ti)价等举措转移至下游(you)客户，因此(ci)我们判断关税对海(hai)外(wai)通信(xin)板块利润(run)率影响有限，在AI投入持(chi)续的背景下(xia)，对需求影(ying)响亦有限。