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6月27日，年内高调领(ling)涨的银行掉头向下，意外领跌(die)。截至收盘，A股42只(zhi)银(yin)行股全线收绿(lv)，整(zheng)体跌幅(fu)中位数达2.75%。杭州银行、青岛银(yin)行(xing)、重(zhong)庆银行跌超4%，中(zhong)国银行、招(zhao)商银行等15股跌逾3%，浦发(fa)银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止(zhi)步7连(lian)阳。

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3、出口(kou)及国际市场：下半年市场关注点从国内(nei)需求转向出口及国际市场，且面(mian)临(lin)的不确定性更高。全球局势不(bu)确定性加剧能源价格波动、区域间(jian)航道及物流等，扰动全球尿素成(cheng)本、生产及运(yun)输。另外，在国内外价差长期维持高位的(de)情(qing)况下，我国出口政策是否会(hui)有进一步松动、对印度供货是否(fou)恢复等(deng)，都将影(ying)响我国尿素(su)出口格局及市场情绪。

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具体来看，科技领域(yu)，AI技术商(shang)业化(hua)加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利(li)超预期(qi)，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领(ling)域具备估(gu)值修复潜力。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🍍，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💖🥑，后续仍有上攻空间🍋🍒😠；而在“棋眼”仍有上行空间🤍💋🥭、全市场风险偏好提高的情况下🍓🥻🍎，军工、计算机💓、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🩲💋🍑🥦💟。配置方面💝😻🩱💋，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配👅。

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1、3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)(ye)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位或次高位運(yùn)行，庫(ku)存區(qū)域間(jiān)(jian)分配(pei)也相對(duì)(dui)不均，6月底(di)一半左右(you)的(de)企業庫存(cun)集中在山東(dōng)、四川地區。下半年暫(zàn)(zan)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)(lai)的驅(qū)(qu)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)景下(xia)，企(qi)業(ye)纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持(chi)。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🍓，港股新经济结构占比高，互联网🍈、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🥔，恒生高股息指数仍有超7%的股息率💟🍏🥻🌽，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。