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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防军工(gong)、创新药。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值(zhi)得期待，因(yin)为新公司(si)任命了免疫学领域的(de)资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创(chuang)新药(yao)资产(chan)成功BD经验的操(cao)盘手，曾在(zai)多家知名药企担任重要(yao)职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副(fu)总裁、国(guo)际总裁兼全球治疗业务主(zhu)管(guan)。此前他是赛诺菲健(jian)赞（Sanofi）北(bei)美地区负责人，还(hai)曾担任赛诺菲巴斯(si)德美世公司总裁兼(jian)首席(xi)执行官(guan)。2006年加入吉利德(de)（Gilead），担任(ren)美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副(fu)总裁兼(jian)总(zong)经理。2019年(nian)担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首(shou)席执行官领导公司(si)向全球生物(wu)制(zhi)药公司转型。不过，2024年，诺华(hua)29亿(yi)美元收购了莫(mo)菲西斯，而Jean-Paul Kress就是(shi)这场收购案的操盘手。

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2、下图(tu)展示了本周因(yin)子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中(zhong)的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指(zhi)数的超额收益。