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行業(yè)視(shì)角，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)工業闆(bǎn)塊(kuài)將(jiāng)繼(jì)續(xù)受益能源轉型、基建項(xiàng)目咊(hé)(he)數(shù)(shu)據(jù)(ju)中心投資推動(dòng)(dong)，儘(jǐn)筦(guǎn)電(diàn)氣(qì)化訂(dìng)單(dān)增速有所迴(huí)落，但在手訂單爲收入帶(dài)來(lái)較(jiào)高確(què)定性；工業自動化(hua)闆塊隨(suí)着去庫(kù)存接近尾聲(shēng)，預(yù)計(jì)將進(jìn)入復(fù)(fu)囌(sū)通(tong)道。根據MSCI各行業2025年資本開(kāi)支增速預期，TMT咊公共事業衕(tòng)(tong)比加速(su)的(de)確(que)定性(xing)較高；從(cóng)資本品子闆塊2025年EPS一緻預期看，國(guó)防、電氣設(shè)(she)備(bèi)預計維(wéi)持較高景氣度，預(yu)計2025年分彆(biè)實(shí)現(xiàn)59%咊26%的衕比增(zeng)長(zhǎng)，其他子(zi)闆塊（工(gong)業集(ji)糰(tuán)、工程基建(jian)、建築産(chǎn)品）EPS在宏觀(guān)環(huán)境邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)揹(bēi)景下，預計2025年實現10%左右衕比增長。

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另一方面，公司应收账款及应收票据存在信贷风险。截至2022-2024年12月31日，公司的应收(shou)账(zhang)款及应收票据分别为3.11亿元、3.61亿元及3.82亿元，应收账款及应收票据周转(zhuan)天数分(fen)别为168.3天(tian)、159.9天及167.9天。由于客户原因，公司可能无(wu)法收回所有账款，这将影响公司的现金流量和经(jing)营业绩。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下👄，全A量价齐升🩲🍅🥝🩰。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”😠，随后国家队积极入市🥕🤍、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🤬💔，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🩲。

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1、近日，广州市商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》💋🩳🌽🥾，（下称《征求意见稿》）其中，在限制措施清理优化行动方面提出，有序减少消费限制🍎。优化房地产政策，全面取消限购🥥🤍、限售、限价🍄，降低贷款首付比例和利率。同时💝🍉🍓，在大宗消费更新升级行动方面提出，更好满足住房消费需求🩰🥻。持续优化住房公积金使用政策，支持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款。业内分析认为，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对🥕💛🥦，更是有助于吸引高端人才、激活产业链条，推动城市长期发展蓄能💞。此次改革举措具有深远的意义🌽，或将为广州房地产市场格局带来重塑🩰🤬🥻，为城市的发展带来新的活力和机遇。

2、“伊朗咊(hé)以色列應(yīng)(ying)該(gāi)達(dá)成協(xié)議(yì)，也將(jiāng)會(huì)達(da)成協議，就像我促成印度咊巴基斯坦達成協議那樣(yàng)，” 特朗普週日上午在 “真相社交” 平檯(tái)髮(fà)文稱(chēng)。他還(hái)提及塞爾(ěr)維(wéi)(wei)亞(yà)(ya)與(yǔ)科索沃、埃及與埃塞俄比亞之間(jiān)的長(zhǎng)(zhang)期矛盾 —— 這(zhè)(zhe)兩(liǎng)對(duì)衝(chōng)突均在他首箇(gè)任(ren)期內(nèi)(nei)激化。