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行(xing)业配(pei)置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利(li)润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多(duo)成(cheng)长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经(jing)营基(ji)本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复(fu)苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速(su)的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或(huo)将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资(zi)和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策(ce)工具、支持(chi)中(zhong)央汇金公司(si)发挥(hui)好类(lei)“平(ping)准基金”两项政(zheng)策(ce)支(zhi)持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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