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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💔。6月10日起🥦，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🧡，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🩰🥭🥝，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出😠🍉💯👘，其次是汽车电子电气系统💓👘、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💗💘🍓。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍅🍊💛🧅，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👝🍅🍉。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👙🥕🍅，意味着积极信号😻👚🥥👝，板块一度反弹🍌🍓💌，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥭，预计会逐步延续回暖态势😠🍇🧡💯。

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2025年是哈萨克斯坦“中国旅游年”。首趟中国—中亚国际人文旅游专列(西安—阿拉木图段)的开行🧄🧡，为深化中国与中亚互联互通🥾🍓🥾👄、促进人文交流开辟了新渠道👗；为中哈两国深度合作按下“加速键”，将促进沿线地区旅游业发展，拉动消费👝，为区域经济合作注入活力，推动中国与中亚在交通、贸易、文化等多领域深度融合，助力构建更加紧密的命运共同体。

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纽约大学交通成本项目提出的东(dong)海岸高铁(tie)新提案，展示(shi)了合理规划的样子。该研究没有照搬(ban)美国铁(tie)路公司的官方方案（先询(xun)问所有利益相关方的需求，再拼凑成耗资 1170 亿美元的不(bu)可能计划(hua)），而是寻找在 4 小时内从华盛顿到波士顿的最低成本方案(an)。其(qi)计划包括少量新建工程和通勤铁路(lu)运营的重大调整，总成本约 170 亿美元。考虑到(dao)纽约空域紧张，这个项目(mu)效益巨大，成本也相当合理，还能让大多数通勤者受益。

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1、A股市场面临政策转向与业(ye)绩企稳的机(ji)遇。需求端稳住楼市、股市与供给(gei)端整治“内卷式”竞争的政策导(dao)向日益明(ming)确，AI引(yin)领的创新周期、新能源破局等(deng)变化值得重视。投资(zi)者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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