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结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺(wang)盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋(qu)势向(xiang)上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀(pan)升，半导(dao)体中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增(zeng)长。二季(ji)度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增(zeng)长，预(yu)计智能手机出货(huo)量边际回(hui)暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提(ti)升(sheng)与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收(shou)入同比增幅(fu)持续扩(kuo)大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利(li)润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加(jia)低基数(shu)效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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报告指出，黄金明年将(jiang)表现亮眼(yan)，预(yu)计其出口收入将达 560 亿澳(ao)元，成为澳(ao)大利亚第三大出口商品(pin)，仅次于(yu)铁矿石和液化(hua)天然(ran)气(qi)，其产量和价格均有望上涨。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大(da)力推(tui)进金融资(zi)产投资公司股权(quan)投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展(zhan)的新路径。养老金融大有(you)可为，2035年银发经济规模有望(wang)达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产(chan)配置、保险规(gui)划等方(fang)面加大布局。银行保险领域(yu)限制(zhi)性措施已基本(ben)取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放(fang)力度(du)。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善(shan)。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🍏🥑、模组产品可应用在AI眼镜上🍏🍌，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🍇；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应💛、无线连接功能🩰🍈🍒🥭。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案😻，处于性能和良率提升阶段。

2、6月全國(guó)水(shui)泥(ni)價(jià)格指數(shù)下行(xing)，長(zhǎng)江(jiang)、華(huá)北(bei)、華東(dōng)、西北、西南、中南(nan)地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價(jia)格(ge)指數(shu)上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下(xia)行。