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中美初步达成贸易协议🥕💕🍏，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进💔👡。然而周五以色列伊朗爆发冲突🍆👞🥔，全球资产受冲击💟🧄💌。

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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通(tong)胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通(tong)缩预期至(zhi)关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在(zai)于(yu)通胀和EPS的(de)回(hui)归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路(lu)。

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