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他提出了“弗格森极限”（即利(li)息支出(chu)超过国防支出的点），一旦超过该临界点后，总债务负担的(de)向心力往往会瓦(wa)解(jie)大国(guo)的地缘政治控制力。这是因为债务负担会将稀缺资源吸引到自身，从而减少可用于(yu)国家安全的资源，并使大国越来越容易受到军事挑战(zhan)。

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短期来看，海外(wai)地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄(huang)金贵金(jin)属避险属性逻辑叠(die)加叠加，两类商品有(you)望保持韧性。黄金价(jia)格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬(yang)下，迎(ying)来了先涨后跌的节奏(zou)，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长(zhang)调整(zheng)期，此次中东(dong)地(di)缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能(neng)源强于(yu)贵金属，确定(ding)性角度贵金属强(qiang)于能源。

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儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)存(cun)在這(zhè)些謹(jǐn)慎言論(lùn)，但市場(chǎng)(chang)對(duì)于降(jiang)息即(ji)將(jiāng)到來(lái)的信心卻(què)在增強(qiáng)。目前已有近70%的投資者押註美聯(lián)儲(chǔ)將在9月開(kāi)始(shi)降息，相(xiang)比一週前(qian)的60%進(jìn)一步提陞(shēng)。根據(jù)芝商所(CME)的預(yù)測(cè)(ce)，截至上週五下午，市(shi)場認(rèn)爲(wèi)美聯儲7月降(jiang)息的槩(gài)率約(yuē)爲25%。不過(guò)(guo)，市場幾(jǐ)乎完全消化了(le)美聯(lian)儲將在本週的政筴(cè)(ce)會(huì)議(yì)上維(wéi)持利率不變(biàn)。

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