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周思(si)聪：下半年(nian)投资主线(xian)预计围绕成长性行业展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风(feng)格或持续占优(you)。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速提升，相关整车(che)厂、汽(qi)车电子企业及(ji)汽车零(ling)部件供应商(shang)迎来(lai)投资机会。医药领域(yu)方(fang)面(mian)，创新药是核心主线，行(xing)业有望(wang)迎来系统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产(chan)中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个(ge)宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好(hao)港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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澎湃新闻搜集了10家券商的观(guan)点，大(da)部分券商认为，随着(zhe)关键点(dian)位(wei)突破，投资者风险偏好(hao)明显回暖有望打开震荡中(zhong)枢上沿，叠加国内外流动性宽松可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化，近期A股向下力度弱、向上力度强，股(gu)指仍有上升空(kong)间(jian)。

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1、中国人民银行货币政(zheng)策委员(yuan)会召开2025年第二(er)季度例(li)会。会议研究了下阶段货币政策(ce)主要(yao)思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调(diao)控前瞻性、针对性、有效性，根据国内(nei)外经济金(jin)融形(xing)势(shi)和金融市场运行(xing)情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融(rong)资规模、货币供应量增长(zhang)同经济(ji)增长(zhang)、价格总水平(ping)预期目标(biao)相匹配。强化央(yang)行政(zheng)策利率引导(dao)，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加(jia)强利率(lv)政策执行和监督(du)。推动(dong)社会综合融资成本下降。从(cong)宏观审慎的角度观察、评估(gu)债(zhai)市运行情况，关注(zhu)长期收益率(lv)的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用(yong)效率，防范资金空转。增强外汇(hui)市场韧(ren)性，稳(wen)定市场预(yu)期，防范汇率超调风险(xian)，保(bao)持人(ren)民币汇率在合理均衡水平上的基(ji)本(ben)稳定。

2、北(bei)京未(wei)來(lái)科學(xué)城的統(tǒng)(tong)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中海儲(chǔ)能等能源企業(yè)(ye)帶(dài)動(dòng)區(qū)域年産(chǎn)值超2400億(yì)元。噹(dāng)(dang)中國(guó)儲能技術(shù)走曏(xiǎng)沙特沙漠時(shí)(shi)，一條(tiáo)以安全(quan)與(yǔ)長(zhǎng)夀(shòu)命爲(wèi)標(biāo)誌的能源變(biàn)革之路，正從(cóng)昌平(ping)延(yan)伸至全毬(qiú)(qiu)。