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总量政策方面🍄，6月促消费政策密集发布。具体来看😠🥬🤍🥕，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称👅🍎👅，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日💘🤬🍓，中国人民银行、国家发展改革委🤬🍌💋、财政部🍓、商务部、金融监管总局👞🍑🤍、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥾👝。《意见》从支持增强消费能力🩱🍆、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍅🥿。重点强调要支持居民就业增收🥭，优化保险保障，积极培育消费需求🍑🧅💗👄🧄。同日🍉🥕，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🤬。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化😈。地方上，6月以来👢😈🥾👅🌽，江苏省🍇🥔👛💛👙、广西壮族自治区、深圳市💌💔💗💯、北京市陆续推出促消费政策💖。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路👄，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车。

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3🥭、策略观点：从供需增速平衡来看🧄🥬👛，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%💖🍉；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍅，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🍌💛，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🧅👿🍌💕👡，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🤬，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🍓🍅，08合约仍具基差修复空间💞🩲。但需注意08合约多空博弈激烈💋🥑🥬，市场分歧明显，从相对确定性角度🩲🍍，更值得考虑逢高空配EC2510🍒👝，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理💌，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥝🍒🤍，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥬。

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不过，让市场意外的(de)是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日(ri)开盘后，荣昌生物A股、H股(gu)均出现(xian)大跌(die)，其中荣(rong)昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日(ri)，荣昌生物A股在早盘波动下行后(hou)，收盘前止跌小(xiao)涨(zhang)1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续(xu)保持(chi)跌势，截至收(shou)盘(pan)报(bao)收55.55港元/股，跌(die)幅6.17%，市值313亿港元。

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1、主(zhu)要觀(guān)點(diǎn)：我們(men)認(rèn)爲(wèi) 2025 年下半年錫(xī)價(jià)或錶(biǎo)(biao)現(xiàn)爲先震盪(dàng)運(yùn)行后中樞(shū)下迻(yí)，滬(hù)錫波(bo)動(dòng)(dong)區(qū)間(jiān)在(zai) 23-28 萬(wàn)元(yuan) / 噸(dūn)，佤邦復(fù)(fu)産(chǎn)(chan)進(jìn)程咊(hé)需求預(yù)期變(biàn)化決(jué)定未來(lái)錫價走勢(shì)(shi)。主(zhu)要昰(shì)基于以下幾(jǐ)點：．

2、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权🍆🍌👝👄👙，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控👗🤬。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素👛😠💟🩲，其需求也呈现快速增长😠🍈🌽👜。