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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🍅🤍🥻，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🍏，主板592亿元💖、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元🩲🥕。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥻。

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而在兩(liǎng)箇(gè)極(jí)(ji)耑(duān)陣營(yíng)跼(jú)勢(shì)(shi)極度不(bu)穩(wěn)定的狀態(tài)下，腰部陣營的消費(fèi)金(jin)螎(róng)(rong)公(gong)司能力隨(suí)(sui)着(zhe)建設(shè)癒(yù)加完(wan)善以(yi)及互聯(lián)網(wǎng)公司通過(guò)牌炤(zhào)交易、增資(zi)等(deng)方式進(jìn)入市場(chǎng)加入競(jìng)爭，于(yu)激烈的(de)行業(yè)競爭中異(yì)軍(jūn)(jun)突起。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥦，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👜🩱，大盘风格略占优🍅👄😡🍄。第二👿🍊👘🥬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💔👝😻🍓🧅。第三👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👝💌，关注7月政治局会议的表述变化👘🌽😡。第四🍓🍊🍄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💔🩲，A股权重板块上涨🧄🍋💌，市场风险偏好整体回暖。基于以上💯👝，我们认为7月大盘风格相对占优👄，成长价值风格或相对均衡🍅😡🥑🥻。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动😡👗👝，大模型与AI Agent加速升级👠💘🍉💌💋。2025年6月11-12日👢，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👘🩰。此次大会聚焦大模型🤬🍆、AI云原生、Agent开发🧅、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6👠💘💕、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👜，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥥🍉。在模型性能提升上👠，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍇🥔，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👘👠💟，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍅，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💔💞💘🍎，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💕🩳、数据处理🍓、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

2、近期🥾🍆🩱💓，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市🩱，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。