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这里我们(men)分享一个判断中短期市场方向的视(shi)角：判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面(mian)，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛(mao)盾各不(bu)相同。25年7月前经济(ji)韧(ren)性(xing)主(zhu)要来自(zi)于外需韧性；25年(nian)剩余时间可(ke)能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切(qie)换，目前不到能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下行的空(kong)间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的(de)节奏一致。

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