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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基(ji)指数。交易(yi)情绪方面(mian)，市(shi)场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数(shu)转为看多信号。股(gu)指期货基差方(fang)面，本周各大股指期货(huo)主力合约基差均有收(shou)窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资(zi)金出现(xian)止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创板(ban)、中小盘为ETF净(jing)流(liu)出主要方向。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🤬，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍓；在进一步稳增长政策增量释放前🧡🍋🍒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👄💘💗🍄💗，而是依然将呈现一定的震荡特征🍏。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👢，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💖，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍌💛👜💕、被动跟随策略，而非主动流入🧅🍍🍎🥥；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩳🥻🩳。

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2025年1—6月，公司营业收(shou)入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润(run)预计为(wei)7820.61万(wan)元，同比增长4.11%。

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1、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年(nian)，化學(xué)原料及化學製(zhi)品(pin)行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)保(bao)持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)(nei)需逐步恢復(fù)，供需(xu)情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行(xing)態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整(zheng)體(ti)化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)改善。

2、摩根大通的衍生品策(ce)略(lve)师（包括吴艾(ai)玛在内）在上周的一份报告中建议进(jin)行(xing)股票与石油(you)的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度(du)升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于(yu)利率可能在更长时间内保持(chi)高位，股市可能会下跌。尽管这(zhe)两类资产近(jin)期的相关性达到了高点，但他们强(qiang)调(diao)，在 geopolitical 紧张时期，两者(zhe)的关系(xi)往往会转为负相(xiang)关。