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1、抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👅👝，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍒💓。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🩳🩳🩰🩱，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💔👄🍌，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍍。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👘，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥥🥥。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💘🍆🍍。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥥😻🍇，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。