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中东局势升级消息频传😈，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工😠💛👚🍌、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🩱，其中国防军工获主力净买近50亿元😠😻，高居全行业之首。

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近期沪深300风险溢价(jia)回落至4月以来最低(di)水平，风险偏好进一步回升还需(xu)要经济基本面或增量政策的持续发力，6月18日陆家嘴(zui)论(lun)坛将成为(wei)重要政策观察窗口(kou)。本次论(lun)坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此(ci)抱有积极预期，有望(wang)呵护股市风险偏好，助力(li)A股“稳中有涨”。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节👠👙💕。A股代表性资产登陆港股已成趋势💯👡。叠加港股互联网、新消费🩰🥾🥥、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场👄。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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在“电风扇”式的轮动行情中🥑🍇🥿🍓👝，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🤍🍋，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👙🍄🥬，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑😻🧄🥕🤍，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👘🧄，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥥🥬，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🥬👜💖👛，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💓🍊，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💓💕🍆。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🌽，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👠🤍，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍇🍏💗🍊、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍉，部分资金已经有意愿进行高切低。

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