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6月14日，数据宝推出(chu)了一份(fen)《下周再战3400点？》的小调查。从仓(cang)位动向来看，27%的受访者本周进行了“加仓”；20%的受访者进(jin)行(xing)了“减仓”；9%的受访者选择了“清仓”操作；其余(yu)45%持仓不动。

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我们认(ren)为下(xia)半年，美国和非美地区的经济动能将走向收(shou)敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门(men)的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷(xian)入衰退的(de)风险不(bu)大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定(ding)韧性(xing)（见中金宏观(guan)《美国宏观经(jing)济(ji)2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美(mei)地区相(xiang)对于美(mei)国，一是受益于更宽(kuan)松的货币政策环境(jing)（非美地(di)区的政策利率上半年下降更多），同(tong)时还有基数(shu)效(xiao)应的影响(xiang)，根(gen)据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注(zhu)意的是，下(xia)半年非美地区经济动能的(de)修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和(he)地缘变化带来的不确定性仍高；另一(yi)方面(mian)，前期因为关税而使得(de)部分(fen)地区的(de)出(chu)口和增长(zhang)前置。

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2、关税还笼罩在相当大的法律不确定性阴影下，周二一家上诉法院裁定，特朗普的 “解放日” 关税目前可以继续生效💘，同时法院将考虑它们是否合法🥭💋👙🥔🍅。