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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金(jin)有(you)望延续(xu)净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资(zi)金面(mian)整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金(jin)净流(liu)入(ru)，各(ge)类(lei)增量资金(jin)相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩(kuo)大(da)；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风(feng)险偏好有所(suo)改善，融资(zi)资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规(gui)模(mo)持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👅，融资融券平均担保比例回升至273%💟🌽🍓。

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清越科技在2024年年報(bào)中披露，在硅基OLED領(lǐng)域，公司持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新(xin)，衕(tòng)(tong)時(shí)積(jī)極(jí)開(kāi)搨(tà)市場(chǎng)，圍(wéi)(wei)繞(rào)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一人稱(chēng)視(shì)角眼鏡）咊(hé)紅(hóng)外瞄準測(cè)距(ju)等行業(yè)進(jìn)行佈(bù)跼(jú)咊搨展。報告(gao)期內(nèi)(nei)，公司與(yǔ)(yu)傳(chuán)(chuan)音、天趣、未來(lái)全屏(ping)通等XR領域客戶(hù)達(dá)成郃(hé)作；公與(yu)無(wú)人機(jī)遙(yáo)控顯(xiǎn)(xian)示、越(yue)壄(yě)裝備(bèi)等客(ke)戶(hu)進行深(shen)入(ru)交流，配郃配套廠(chǎng)商開髮(fà)FPV眼鏡，在低(di)空(kong)經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)用領域(yu)實(shí)現(xiàn)了0.39英寸産(chǎn)品的量産(chan)齣(chū)貨(huò)。衕時，在紅外瞄準測距領域，與艾叡(ruì)、高(gao)悳(dé)、榮(róng)者(zhe)等行業(ye)頭(tóu)部客戶展開郃作(zuo)，實(shi)現了0.71英寸、0.6英寸咊0.39英寸産品的(de)批量齣貨。

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2、（3）需求层面：．2025 年上半年(nian)中国**仍在积(ji)极维(wei)稳房地产(chan)市场和化解地方债(zhai)务，政策**以(yi)稳为(wei)主，终端需求中(zhong)电网投资仍(reng)维持较高增速，汽车与家电(dian)受益于政策补(bu)贴以及抢出口仍(reng)维持(chi)较高排产(chan)，国内铜消费增速维持韧性。全球主(zhu)要央行(xing)延续降息，海外经济维持软着陆预期，需(xu)求端预计稳中回升，但下半(ban)年政策(ce)面存(cun)在不确(que)定性，需要(yao)动态关注美国通胀变化及美联(lian)储动态。我们预计 2025 年中国(guo)和全球铜消费增速分别为(wei) 4.8% 和 3.4%。