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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指(zhi)数(shu)推荐如下：

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5、国(guo)际市(shi)场方面：经(jing)济增速预期下调，“对(dui)等关税”影(ying)响下，棉(mian)花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年(nian)度全球棉花产量(liang)同比下降，需求同比增加(jia)，供需差同比收(shou)窄，但市场对此认可程度较低(di)，预计2025/26年度(du)全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不(bu)断、经济增速预期下调、“对等关税(shui)”仍然存在等影响(xiang)下，全(quan)球棉花需(xu)求量预计(ji)将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面(mian)，本年(nian)度美(mei)棉种植面(mian)积降(jiang)幅较大，但目前为(wei)止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去(qu)年低基(ji)数有一定(ding)上调，但仍低于过去5年均值水平，整(zheng)体供需(xu)格(ge)局来看(kan)，2025/26年(nian)度(du)美棉(mian)库销比预计为(wei)30.5%，较去年(nian)同比(bi)下降，但(dan)仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好(hao)于上一年度，但好转幅(fu)度有限。展望未来，除供需层面外(wai)，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否(fou)如预(yu)期般为两(liang)次、美国对外关(guan)税谈判进(jin)度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计(ji)2025/26年度ICE美棉期价重心(xin)较上(shang)半(ban)年略(lve)有(you)上移，但(dan)幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏(hong)观及天气扰动。

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