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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍(reng)将由(you)资金端/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环(huan)境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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