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美(mei)股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升(sheng)。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等(deng)关税的政策(ce)调(diao)整。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🧡，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🧄，多地出台政策推动家电💗💞🥬、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍈🧅💗。2）资本市场方面🧡🍉，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🩱💌🍊，在陆家嘴金融论坛上😻，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👠🍅👙。3）产业政策方面🎒，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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短期金融搭台🤬🍒👄🥬😠，成长唱戏👝。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💋🍊🍅，稳定币主题🥦🍒🥦🤍、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍑，仍依赖科技产业趋势突破👿🩱🌽👿。看好三个宏大叙事强相关资产🥕🍅🍊🥕，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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在集聚区建设推进会上💘👛🍅，闵行区💕、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌🍌🥑🎒👡，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设😠，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台🧅💌🥥、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区💞，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😈，ETF净赎回规模收窄🥻💔；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👛。资金需求端💕，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥾👠，再融资规模持平前期🩲💘🧄，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面💛👡，各类增量资金相对均衡😠🤬🥕。

2、这只是好博(bo)会助力(li)全(quan)民消费升级的(de)冰山一角。据悉(xi)，本届好博会吸引了来自全国各地超400家知名企业与(yu)特色品牌参展，包括小米公司、宇树科技(ji)、强脑科技、华熙生物等高科技公(gong)司，以及唐(tang)山瓷器、北(bei)京团等外贸转内销企业，覆盖特色农产品、消费(fei)电子、美妆个护、食品饮料、宠物(wu)生活、户外(wai)出行、二次元潮玩等多元领域，全面展示中国企(qi)业在高质量发展中的创新成果。