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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投(tou)资官本(ben)・艾弗特（Benn Eifert）表(biao)示：“通常情况(kuang)下，地缘政治(zhi)事件会引发膝(xi)跳反射式的(de)反应，但不会产生持久(jiu)影响，除非有某些特殊原因(yin)。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会(hui)消散’。”

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👞，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👄🥭🌽，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥬👘，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👞，享受更多成长性💗。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧡🍋😡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥕、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🩱🍅🥥🥭，高分红保障+经营稳健的白酒🧄。③进攻弹性视角下👿，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🧅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥔👛🤬👠👛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥾😈，截至25/5已上行至1.8%💝🤍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥔👘🩳🍅🥔，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥾，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💗🍊🍅，包括电子（算力、半导体设备😠🩱💖🩲💔、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、公(gong)司业务增长和前景受下游汽车行业需求及未来发展影响较大，汽车行业受消费者需求和**政策等因(yin)素影响，存在不确定性。海外扩张方面，公司面临市场认可、运营管理、法律法规差异(yi)等风险。这些风险因素(su)都可能对公司(si)的业务、经营业绩和财务状况(kuang)产生不利影响，投(tou)资者在决策时需谨慎考(kao)虑。

2、报告显示，百济神州(zhou)2025年(nian)第一季度实现美国公(gong)认会计原则下的盈(ying)利，全年收入(ru)指引达49-53亿美元；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正，达3.3亿元人(ren)民币，并设定2027年200亿元销售(shou)目标；康方生物产品销售收入突破20亿元，EBITDA亏损(sun)大幅收窄至(zhi)2亿元。