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唐晨：港股的生态发生了很大变化🩰🥬，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🍏🥿💖，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍈👄🥥，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥝👛。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型(xing) Llama 4 Behemoth 的首(shou)次亮相(xiang)。据(ju)《华尔街曰报》报道，由于担(dan)心该模型相较于之前的版本升级不够(gou)显著(zhu)，公司将其(qi)发布时间推(tui)迟至(zhi)今年秋季晚些时候。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大🥔🩲，短期涨跌幅不预示未来表现🥝🩳🧡💗，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🍄🍋🩳，高度注意仓位和风险管理。

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综合以上💗👛💕，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👛，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩱🥻🥿、机械（自动化设备）🍇、医药生物（化学制药）、国防军工👄👅💟👠💛、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、据李辉透露，创业板改革过程着力突出三个维度：一是突出服务大局🥦🥾💓💕，立足适应百年未有之大变局和支持经济高质量发展的战略全局🍊🍅💕，通过推进新一轮改革，增强创业板制度包容性适应性💋💞👅，更好服务科技创新和新质生产力发展🥝；二是突出问题导向，系统梳理制约创业板市场功能发挥的堵点难点🍏，聚焦市场主体急难愁盼的问题，拿出更多硬招实招😻😈💟😡👄，增加改革含金量、市场获得感💓💞；三是突出改革协同，统筹好多层次资本市场各板块协同，坚持错位发展、办出特色，借鉴吸收好的经验做法，充分考虑创业板自身特点🍋🩰🥒🍍，形成差异化的制度安排，推进投融资综合改革。

2、但何涛很坚持🥾👞，造型要一眼就能被看到🥭、马上就能记住。“不要指望有人仔细研究配置🥥💋、性价比💖，要做得全球最漂亮”。“差 10 厘米看起来完全是两款车”🤍🍏👠，最终旧方案被推翻👜💘，多花了 20 多天。