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这里(li)我们(men)分享一个判断中短期市场(chang)方向的(de)视角：判(pan)断中短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳(wen)定资本市(shi)场政策为A股(gu)提供了宏观扰(rao)动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏(hong)观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要(yao)来自于外需韧(ren)性(xing)；25年剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏观主(zhu)要矛(mao)盾面临多(duo)次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市(shi)场上下行的(de)空间都(dou)有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

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1）中东地缘局(ju)势扰动风险偏好，但影(ying)响A股的核心因素仍在于自(zi)身(shen)的(de)结构。本周五A股、港股指数普遍回调(diao)，避(bi)险情绪(xu)推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对(dui)国(guo)内而(er)言更多是情绪上的短期冲击(ji)，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从(cong)风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪(hu)深300风(feng)险溢(yi)价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复(fu)后，风(feng)险溢价(jia)进(jin)一步下行还需要经济基(ji)本(ben)面或(huo)增量政(zheng)策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新(xin)消费、创新(xin)药等主(zhu)题的(de)成交占比持(chi)续提升后，细分赛道快速轮动(dong)，部分获利盘存在止盈需(xu)求。

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