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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中(zhong)反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇(hui)率(lv)成为了决定大势(shi)的主变(bian)量。结(jie)构上(shang)也同样沿(yan)着我们及(ji)近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性(xing)行业(ye)如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲(chong)行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度(du)下，均是(shi)乐(le)观因素占优。

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1、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🎒，使得整体信用周期难以大幅扩张🥕👛👛，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于🥕👢，回报与成本倒挂的情况下🥭🍆💖，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因👿🍄👜，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🥔，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🍎🥑👡。解决之道💓，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）💓🌽🥻🥒💓，更有效手段是提高回报预期👚，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🧡👿，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面👿💓👡🍏🩰，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🩳🥝🍑，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩👝🍇，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面🤬，市场之所以屡次冲高回落😠👛，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🍉💗，使得信用周期没有彻底走出收缩🩰。

2、日前召开的(de)中国人民银(yin)行(xing)货币政(zheng)策委员会2025年第二季度（总第109次）例(li)会提出，“做好‘两重’‘两新’等(deng)重点领域的(de)融(rong)资支持”。