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中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加🍎、较强的购房需求支撑等因素带动下，市场保持较高活力💘🍓，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下，重点城市新房可售库存普遍下降🍑👠😠，出清周期有所缩短🥕。

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业内人士过去几月不(bu)难发现(xian)的是，虽然美元通常会在全球市场(chang)恐慌期间升值，但在特朗普(pu)于4月2日(ri)宣布实施激进的报复性关税后，全球(qiu)股(gu)市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至(zhi)2024年，全球智能座舱解決(jue)方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合(he)年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续(xu)技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全(quan)球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的(de)复合年增长率(lv)将约为18.9%。

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西部证券表(biao)示，持续看好(hao)香港虚拟资产市场发展前景，后续继续关注券商牌照升级情(qing)况。在风(feng)险偏好改(gai)善、市场(chang)情绪活(huo)跃的背景下，券商(shang)和金(jin)融信息服务商作为强贝塔板块，有望迎来业绩向上弹性。

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1、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第(di)一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市(shi)场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

2、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市(shi)场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于(yu)第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以(yi)来盈利预期边际调升(sheng)或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。