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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🥔👢，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化💯👿🥾。

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从中长(zhang)期角度(du)，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关(guan)注新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内(nei)外大模型的(de)持续迭代、算(suan)力(li)基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与(yu)算力、国产集(ji)成电路产(chan)业(ye)链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和(he)全产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动(dong)化智能(neng)化大趋势(shi)下电动智能汽车渗(shen)透率增加。

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⚑风格与行(xing)业配置思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在(zai)以(yi)伊(yi)冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医(yi)药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、部分理(li)财(cai)公司基于提升客户持有体验、丰富产(chan)品(pin)体(ti)系、满足客户多元化(hua)需求等考虑，加大了低波理财产(chan)品布(bu)局力度，形成了与公募基金差(cha)异化的产品体系。

2、迴(huí)顧(gù)近五年，債(zhài)券型基金多次成爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券型基金的(de)分紅總額(é)(e)依次爲(wei)1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億元，在噹(dāng)年公募分紅(hong)總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)(bie)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。