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从行业表现(xian)层面，政治局(ju)会议后行业(ye)上涨概率相对较高。会议前(qian)两周，化(hua)工(gong)、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一(yi)周，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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（1）供应(ying)上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低(di)位，硅料企业整体(ti)仍处(chu)于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂(chang)产能置换为主，不过(guo)另有新疆硅(gui)料(liao)厂商(shang)检修结束，存在复产意愿，后(hou)续供应存在不确定性。若后续供应能够维持(chi)缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下(xia)，过剩(sheng)压力还(hai)将持续。（2）消费上看，光伏抢装(zhuang)潮结束(shu)，6 月硅片排产尚可，但电池片(pian)和组件(jian)排(pai)产回落较快。5 月开始组件中标(biao)数(shu)据(ju)明显下滑，拉晶(jing)厂对硅料价格(ge)接受意愿进一(yi)步降低，后(hou)续下半年终端需求走弱将主(zhu)导合约(yue)走势。

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今年以来私募基金规模扩张，为市(shi)场贡献重要增量。截至(zhi)2025年5月，私募证券投资基金管理规模(mo)5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩(kuo)大3267亿元。年内(nei)累计新增(zeng)备案私募证券产品达4445只，同比(bi)增(zeng)长46%，其中4月单月备案1189只，同比(bi)增(zeng)速高达41.38%，表明在4月市场受(shou)关税(shui)影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存(cun)在一(yi)定(ding)程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)(zhe)需要在今(jin)年7月(yue)份召開(kāi)的(de)政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一(yi)步定調(diào)(diao)，以穩定市場預(yù)期。在所有(you)備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量(liang)。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)(jia)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對(dui)此的預期。

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