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伊朗司(si)法总监埃(ai)杰伊当天也表示，国际原子能(neng)机构与伊朗的“敌人”合(he)作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊(yi)朗议会25日通过法(fa)案，暂停伊(yi)朗与国际原(yuan)子能机构(gou)的合作。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关(guan)系，为保(bao)证机构调(diao)研信息的及时性，本节仅(jin)以最(zui)近7日内已公(gong)告的机构调研事件为样本(ben)，简称为“本(ben)周(zhou)”。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围(wei)包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南(nan)美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油(you)料库存紧张，全球油料压力减(jian)弱。2025/26年(nian)度(du)，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现(xian)大(da)幅调整概率低，加菜籽、俄罗(luo)斯和乌克兰油料产区存在(zai)干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日(ri)日内瓦会议中美取得(de)实质进(jin)展，暂(zan)停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北约(yue)峰(feng)会(hui)发布的《海牙宣言(yan)》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长(zhang)王毅访问，重启(qi)中欧高(gao)级(ji)别战略对话(hua)，试图在中美间(jian)寻求平衡。7月美豆将进(jin)入出口销售周期，关注美豆出口销售能否(fou)好于预期。美豆压榨环节上，市(shi)场聚焦美豆油(you)生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好(hao)于预(yu)期，造成(cheng)养殖端存栏处于高(gao)位，饲料消费同(tong)比增加。大豆和油菜籽4季(ji)度采购(gou)偏慢，有望(wang)推涨(zhang)盘(pan)面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外(wai)，豆粕(po)基差7月预(yu)计是低点，8月(yue)后(hou)走强。

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1、🏮 后续(xu)如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震(zhen)荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮(lun)动(dong)特征，表(biao)征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策(ce)略，而非(fei)主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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