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中钢协(xie)倡议**“内卷式”竞(jing)争，重点汽车企业承诺对(dui)供应商(shang)“支(zhi)付账期不超过60天(tian)。中钢协(xie)倡议(yi)钢铁、汽车行业“价格战”没有赢家，更没有未来。应凝聚共识(shi)、苦练内功、加(jia)强自律、共破“内卷”。一汽、东风、广汽、赛力斯等17家重点汽车企业日前发表声明，就对(dui)供应商“支付账期不超过60天”作出承诺。

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1、今年以來(lái)港股(gu)錶(biǎo)現(xiàn)持(chi)續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基(ji)本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強(qiang)，A股消費(fèi)+製(zhi)造+週期，港股更偏科技互聯(lián)(lian)網(wǎng)，受(shou)價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平(ping)咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股更便宜。3、投資者結(jié)(jie)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資(zi)尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借(jie)低估值、業績改善、更爲(wèi)便(bian)捷開(kāi)放的製(zhi)度優(yōu)勢(shì)，較A股(gu)率先(xian)受益。4、交易熱(rè)度：更多(duo)資(zi)金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)(xiang)資金日均(jun)淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年日均淨(jing)流入僅(jǐn)(jin)30億元(yuan)。

2、关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车(che)企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年(nian)以来汽车上下(xia)游环节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的(de)行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中(zhong)度趋(qu)稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环(huan)境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号(hao)，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。