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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成(cheng)为A股有利(li)的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在(zai)。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥭💌👿。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🥻👡💌🥬，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格👗，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检👠🍋🥥，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分🍅🍒😻，每30分钟一班🍑🩳；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时👛💕，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。