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后续如何演(yan)绎？市场若(ruo)要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一(yi)步稳(wen)增长政策增(zeng)量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配(pei)置比例提升的(de)趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段(duan)性超(chao)市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚(shang)未形成明显合力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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在上箇(gè)月的月(yue)度(du)觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)(lei)指數(shu)相對(duì)(dui)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在(zai)六月偏震盪的(de)槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。而(er)基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重(zhong)、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震(zhen)盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不大(da)。市場6月中上(shang)旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一(yi)度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢(shi)，竝(bìng)且完成了多箇指數(shu)的突(tu)破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科(ke)技龍(lóng)指數錶現較好。

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1、周五盘中，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称，作为对渥太华决定对美国科技(ji)公司征收数字服务税的回(hui)应，美国立即 “终止与加拿(na)大(da)的所有贸易谈判”，此后市场从盘中高点回落。但当天早些时候，美(mei)国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示，已敲定贸易框架，特朗普**预计很快将与 10 个主(zhu)要贸易伙伴达成协议，消(xiao)息传出后市场上扬。

2、6月27日(ri)，证监会再次表示(shi)将坚持(chi)“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对造假责任(ren)人及配合造(zao)假(jia)方的追(zhui)责，强化行政、民事(shi)、刑事立体化追责体系，联合(he)各方(fang)共同塑造(zao)良好市(shi)场生态(tai)。