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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指(zhi)數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處于估值分位數(shu)“安全”等級。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🥝👿🥻🥔👗、合同负债增速💗🥒、二季度行业中观景气度等维度🩳👛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🩱🥥🩳👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👢，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💖🍎、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👅、五一端午等多重假日**🍍👢🩲🥻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩳🧅、农副产品🍋👙🥝🥒、家电😈、家具🥑、饰品💛😻👠🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻；

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最后👗🥒🩱👚，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标🩰🧅，央行一季度货币政策报告专栏提到💝🍎，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况🍊。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影响🍈🧄。增加货币供给，在侧重增加投资💓👿💕😠💯、保障供给的发展模式下，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度💛💓😠🥥，实际上物价也难以回升💝😈💛。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间💓😡。

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中游制造业整体利润在(zai)一季度(du)有明显修复，二季度以来，由(you)于出口驱动减弱，生产端(duan)增速放缓，同时(shi)供需错配仍(reng)存在，价格端持续低迷，中(zhong)报业绩增速可能(neng)阶段性放缓，但仍有部分领域业绩(ji)有望改善。

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1、本周市场在金融、军工(gong)上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下(xia)微盘股再度活跃。从后半周市场(chang)表现(xian)来看，金融股价格推(tui)高伴随资金止盈压力，微(wei)盘指(zhi)数再(zai)度面(mian)临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨(zhang)主题不能有效扩散，资金(jin)面(mian)不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再(zai)度转向震荡(dang)。风格方面，市场(chang)或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、報(bào)告指齣(chū)，黃(huáng)金明年將(jiāng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，預(yù)計(jì)其齣口收入將達(dá) 560 億(yì)澳元，成爲(wèi)(wei)澳大利亞(yà)第三大齣口商品，僅(jǐn)次(ci)于鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石咊(hé)液化天然氣(qì)，其産(chǎn)量咊價(jià)格均有朢(wàng)上漲(zhǎng)。