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进入7月后👗🥦💓，综合业绩披露期效应💗、海外流动性环境变化🍌、增量资金及风格交易热度👡💗🍍👗🥒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌，成长价值或相对均衡🥿🥔🍎🥿。具体来说，第一，从历史来看🍍🍎🍒🧄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👝，外部流动性方面😠👘👅💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞，对短期市场或有扰动。第三🧄💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇，加力实施增量政策”🍋💝💝😻，关注7月政治局会议的表述变化。第四💝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👢👢，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍄🥻👘🧄，我们认为7月大盘风格相对占优🥿，成长价值风格或相对均衡🧅。对7月的风格指数推荐如下：

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过去今年7月政治局召开后对经济的定(ding)调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的(de)预期目前有所削弱，7月政治局会议(yi)能否进一步强化稳增长的(de)预期从而稳定经济预期值得关注。

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综合来看💛🍇，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落👝🩰💋，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配🎒🥝，但部分新消费已相对较高🍅。具体而言👞🥦🥕，

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