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关(guan)注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部(bu)车企(qi)宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以(yi)内(nei)，有助于缓解车企“内(nei)卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利(li)触(chu)底后均有(you)回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年(nian)间ROE的修复程(cheng)度最为突出(chu)，其次是汽车(che)电子电(dian)气系统(tong)、轮(lun)胎轮毂。下(xia)游(you)整(zheng)车和中(zhong)上游零部件(jian)板块的行业集中度分(fen)歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持(chi)续下(xia)滑、竞争环境(jing)进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支(zhi)/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行(xing)，供(gong)需格局(ju)进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润(run)分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的(de)举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势。

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