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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧(qi)仍较大，但随着(zhe)地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长(zhang)期资金的持续入市，年(nian)初至今A股(gu)指数中(zhong)枢逐渐抬升。本周(zhou)A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险(xian)偏好明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上沿。展望(wang)后市，汇率对我国货币政策的制约(yue)明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打(da)开将有利(li)于推动A股估值(zhi)的抬升。

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1、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可(ke)能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)(ce)不確(què)定性對(duì)美國(guo)需求咊(hé)投資的抑製，且(qie)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)(hui)議對經(jing)濟(ji)預(yù)期(qi)的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯(zhi)脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經(jing)濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經(jing)濟(ji)增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失(shi)業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

2、我们认为👄🍋🧅，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💗🍆，构成牛市的核心区间💗🍅。近期A股向下力度弱🍌🌽🥒👄，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥕。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱💕，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高💌，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥕👘。