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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈(ying)利数据(ju)、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻(zhan)提供一定(ding)的(de)参考。预计中(zhong)报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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三钢闽光：2025年6月27日💖😠💌🩱，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🍓👠💝🍌，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🍆💓💘。

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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等(deng)维度，预(yu)计中报业绩有(you)望(wang)延续较(jiao)高(gao)增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两(liang)位(wei)数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞🥦。而且为了让法案在参议院通过💝，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🤬🥥🍊。

2、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天🍉👢🍉💓，至下个月到期。