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下跌中的回落：美元走强💯，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👛🍄，当前概率不大🌽🍑💞🥾。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💌💓，分别为23年和24年5-8月🥑👅。背后原因类似👗🍒🎒💗🥑，均为强美元之下👅，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💗🍎🥔，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥥🎒，强美元叠加国内经济下行压力加大🍇🥿🧡，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🥬🍇🩳，AH溢价指数从129升至151🥾💕。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间😈🩰💗🍑，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥕👜，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥭。当前来看，美元短期走强概率不大😡，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💯😡👜👛。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💋🌽，可能出现美债大幅增发的情况🥑，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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国际局势变**织🍏🍇，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🥿💯👗，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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1、投资者将最关注周三的美联储决议，这恰逢特朗普执政第 150 天的前夕。观察人士认为🩲，美联储官员们距离能够就白宫政策对经济的影响做出确定判断仍有数月时间。

2、特朗普总统及其助手反而声称，该法案将带来盈利😈👢🩰😻，并且这项减税法案与特朗普议程的其他部分的最终成本不仅将为美国经济，还将为**债务开启一个新的黄金时代。