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二季度消费(fei)服(fu)务行业(ye)盈利在扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两(liang)位(wei)数增长。从社零表现来看，粮油(you)食品(pin)、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景(jing)气，相(xiang)关领(ling)域盈利有(you)望持(chi)续改善。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回暖(nuan)，生鲜乳(ru)价(jia)格同比降(jiang)幅持续(xu)收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副(fu)食品加(jia)工生产(chan)端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动(dong)零售额同比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫地机器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的(de)背景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈(ying)利有(you)望修(xiu)复。但需要(yao)关注家电(dian)、家具出(chu)口在关税频繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外(wai)受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比(bi)增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改善 。

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2、然而2023年下半年至今，一級(jí)市(shi)場(chǎng)的政筴(cè)(ce)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場(chang)進一(yi)步(bu)收縮(suō)，噹(dāng)年(nian)僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上(shang)市(shi)，上(shang)市數(shù)量創(chuàng)2014年以(yi)來(lái)的新低。