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（1）宏观(guan)层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下(xia)通胀和贸易摩擦风险(xian)不容忽视。预计(ji) 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关(guan)税动态(tai)。美联储将延续降息，但(dan)是(shi)通胀和贸易摩(mo)擦背景(jing)下降息过(guo)程或将较(jiao)为波折，国内政策面以稳为主，经济数(shu)据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口(kou)回落的风险。（2）供应层(ceng)面：近年来全球铜矿生产扰动(dong)不断，结合铜矿企业的产量(liang)指引(yin)，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增(zeng)长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处(chu)于低位。由于(yu)废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量(liang)分别增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

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2、倘若下半年出口政策在配额🩳🥥🎒、检验方式等方面没有进一步松动🥝🥔，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响👜🤬，但需关注出口政策动态🥦、消息面对市场情绪的扰动。