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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡(dang)或者调整，调整的时间(jian)或短或长(zhang)。市场需要经过充(chong)分换手后，“被套”的资金(jin)明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈(ying)阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力(li)量。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥔。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥦👅🥬🍋、军工👙、电新等表现亮眼🍈。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🍑，均是乐观因素占优。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为(wei)2.07亿吨，同比增加3.3%，从(cong)独立焦化(hua)厂以及钢厂焦化厂产量数据(ju)来看，主要是独立(li)焦(jiao)化企业增(zeng)产，钢(gang)厂焦化(hua)厂焦化-高炉总体收益(yi)较好，因此焦化利润变(bian)化对于独立(li)焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳(wen)定(ding)，不过铁水产量预计或逐(zhu)步回(hui)落(luo)，焦化企业利润多(duo)维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度(du)的减量。需(xu)求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨(dun)，同(tong)比(bi)下降1.7%；生铁产量36274万吨(dun)，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于(yu)焦炭的需(xu)求相对(dui)一般，因此(ci)焦炭(tan)库存水(shui)平有所(suo)积累，钢厂对(dui)于焦炭(tan)也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别(bie)对我(wo)国中厚板(ban)、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时(shi)美国对多个国家征(zheng)收高额关税(shui)，这些事件均(jun)将对我国钢铁行(xing)业钢材出口造成(cheng)负面影响，下半年(nian)随着粗钢产量(liang)调控政策(ce)的执(zhi)行以及终端需求缺乏(fa)明显增长点，预计铁水(shui)产量或将逐步(bu)出现回落，焦炭需(xu)求或将有继续回落(luo)，同时焦(jiao)炭目前总体库存处(chu)于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总(zong)体看下半(ban)年(nian)焦炭供(gong)需(xu)相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端(duan)波动或(huo)对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约(yue)波动区间或在1200-1600元之间(jian)，重点关(guan)注(zhu)粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母(mu)编队(dui)将于7月3日至7日访问香港，期间(jian)编队舰艇面向香(xiang)港市民开放参(can)观。现将有关事项公告如下。