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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强(qiang)，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增(zeng)速显著强(qiang)于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因(yin)素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石(shi)化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联(lian)网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联(lian)网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比(bi)从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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