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国内经(jing)济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预(yu)计随着(zhe) 8 月开始出口压力或加大，以及消(xiao)费边际效果回(hui)落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率(lv)更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速(su)在(zai) 6、7 月(yue)份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现(xian)，中性预(yu)期下(xia)全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金(jin)到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企(qi)稳，“止跌回稳(wen)”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两(liang)新”资金有望进一步加(jia)码。最后，存量 环(huan)境下我们预(yu)计全年经济增速的低点可(ke)能在四季度，但伴(ban)随逆周期(qi)预(yu)期在三季度 逐渐上升(sheng)，四季度增量政策落地的(de)概率较大，宽货币(bi)和宽财政预期有望形成有力支撑。

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5月(yue)，计(ji)入(ru)**广义开支、商品房销售额、社会(hui)零售商品额、出口金额和企业资本开支(zhi)的总需求(qiu)增(zeng)速同比(bi)增速进一步回升至5.7%，总需求依然(ran)保持稳定，滚(gun)动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收(shou)入(ru)增速有望保持稳定。预计半年报上市公(gong)司收入和利润增速(su)仍保持小幅边际改善的态势。

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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)(jing)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄(zhai)，結(jié)構(gòu)上(shang)以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢(mo)指數ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)(jun)工、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月(yue)，行業類ETF有朢(wang)繼(jì)續成(cheng)爲投資者(zhe)蓡(shēn)與(yǔ)結構性(xing)行情的工具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

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在特朗普的大力支(zhi)持下，“大而美”法案5月22日以一票之差(cha)在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势(shi)通(tong)过(guo)参议院程序(xu)性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在(zai)参议院通过，议员们又对(dui)条款(kuan)进行了(le)修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看🍑👿🍇，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍇👝🧄，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍓🍆🩳，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🍓🍑🧄，中国人民银行💗🤬🍆、国家发展改革委😻👿💞、财政部、商务部👄💕、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🥑🍅💗🍆、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🍉🍉、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💯👘🍋。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日💞🤬🍍🩲，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🍏🌽💖，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域👝💘👅🩳🥻。挖掘地方特色美食资源👚😠💯，鼓励各地发布餐饮美食指引🥕，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👜🥔🥭🤍，推广中华传统饮食文化🍌。地方上🩳💞👅💖，6月以来🍑🥭👜，江苏省、广西壮族自治区🍆🍊、深圳市💝😈、北京市陆续推出促消费政策💋。

2、“我们这一代***人一定要承前启后、继往开来，把我们的党建设好，团结全体中华儿女把我们国家建设好🥥，把我们民族发展好，继续朝着中华民族伟大复兴的目标奋勇前进。”***总书记的话字字铿锵🤬🍅💗、重若千钧💌。