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3👞、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🥕，成为本轮行情的引擎。另一方面🥾👿🩳，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🩰，一是在价差扭曲下🥝🍓🍌，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🥻🧄，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🍉👚💛，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💝🍊，中长期矛盾难解💝🍏🍊😡，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍇🍆🍒，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🧅💞，一是👢💛，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍌👄？笔者认为，这种风险存在但概率不大💟🤍🥕💌，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥻，只是时间上的错配🧅🥒🥾，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🍓，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍅。三是🥭🎒👙🥭🍄，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👠，面临再次补库🥒🤍，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥿👜？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🥻💓。综合来看🍎，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🍄🌽🍓💞，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍉😈。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替👄，“故事”容易证伪时段👡🧡💕💖。

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紫光國(guó)微公告，2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)(gou)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以(yi)集中競(jìng)(jing)價(jià)交易方式實(shí)施(shi)了首次迴購。迴購公司股(gu)份數(shù)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)公司(si)目(mu)前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元(yuan)/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49617333.40元（不含交易費(fèi)(fei)用）。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元(yuan)。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🥦👝🥻，6月重要政策约148个👘👘😻。具体来看🩲👄🧡🥿，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新👡🥾🍈、文化旅游消费等领域🍎🤬💖😠。其中🍆🍅，多地出台政策推动家电🤍😡、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面👛🥻👅，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍈🍋🥥🍆，在陆家嘴金融论坛上🍄👙👘👝，央行💖，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍑👡。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🍒🍅，医药生物等持续发布。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交(jiao)易流动性改善(shan)下微盘股再度(du)活跃。从后(hou)半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻(zu)力——当前(qian)市场(chang)尚未形成再度上攻合力。若后市(shi)上涨主题不能有效扩散，资金(jin)面不能达成温和放量配合，市场(chang)或由强势(shi)上涨再度转向震荡。风格方面，市(shi)场或(huo)由小盘成长占优逐步转向均衡。