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5、成(cheng)本利潤(rùn)：今年純(chún)堿(jiǎn)原料及上遊(yóu)産(chǎn)品價(jià)格(ge)明顯(xiǎn)下跌，帶(dài)動(dòng)行業(yè)成本重心明顯下迻(yí)，氨堿(jian)企業成本6月下(xia)旬較(jiào)去年年(nian)末已下降22.38%，衕(tòng)期聯(lián)堿雙(shuāng)噸(dūn)成本下降幅度也達(dá)到16.15%。下半年煤炭等原料價格走勢(shì)預(yù)期仍偏(pian)弱，純堿成本支撐(chēng)傚(xiào)應(yīng)或進(jìn)一步下行。由于純堿價(jia)格衕步下跌，行業利潤竝(bìng)未齣(chū)現(xiàn)明顯(xian)好轉，天然堿(jian)企業囙(yīn)成本(ben)低下，目前仍有良好利潤空間(jiān)。

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二季度消费服务(wu)行业盈利(li)在扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**下有望延续两位数增长。从社零表现(xian)来看，粮油食品、家(jia)电、家具、金银珠宝等零(ling)售延续较高景气，相关领域盈利(li)有望持续改善。

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在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期，叠加全球产业链重构、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景💕，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🍉😡🍆🍓，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🍄🥒🍇🍍。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🤍👠🍑👚。报告的第三部分将会进行详细论述💋🍊😠🌽💛。

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1、相比2014年底和2019年初💌🩱，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥻🍆，并且中国央行同步宽松🤬🥭，可能成为引燃市场情绪的一个催化👚😻。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍎🧅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥒👠👠。近期🍊🥻👗💘，YU7大热🍍🍎、欧洲延缓停售油车👜🥦，标志着产品力正替代产品形式🩲，推动全球电气化进程全面加速东移💗🧅🥑🍓，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🤬💓，或将带来市场注意力重新转向科技板块🤍🥬👡🥬，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、随着对美联储(chu)即将降息的乐观情绪以及对关税担忧的减弱推动了股票市(shi)场(chang)上(shang)涨，标普500指数自2月以来首次重返(fan)历史高点。上周，标普500指数上涨了3.5%，纳斯达克综合指数上涨超过4.1%，两大指数均以历史新高收(shou)盘。