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陈健玮：在全球主要市(shi)场中(zhong)，港股估值仍处(chu)于较低水平，并(bing)显著低于美国市场(chang)。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等(deng)高股息板块(kuai)普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港(gang)股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续(xu)流(liu)入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移(yi)，未来(lai)A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创新药(yao)、人工智能等领域的技术突破，正推动(dong)国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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5月全社会用电量三个月滚动同比(bi)增幅收窄(zhai)。5月份(fen)，全社会用(yong)电量8096亿千瓦时，同(tong)比增幅收窄至4.43%，三个月(yue)滚(gun)动同比增(zeng)幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用(yong)电量119亿千瓦(wa)时，同比增幅收(shou)窄至8.38%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄(zhai)3.4个百分(fen)点(dian)至2.96%；第三(san)产(chan)业用电量1550亿千(qian)瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄(zhai)0.1个(ge)百(bai)分(fen)点至8.93%。

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目前来看，全(quan)球贸易和(he)关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较(jiao)大。今(jin)年4月(yue)初(chu)以(yi)来的(de)贸易和(he)关(guan)税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资(zi)本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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2、展望后市👛🌽🍇，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💓，路径二则是由增量资金的持续入市推动😡🍇👢💌👛；在进一步稳增长政策增量释放前🩰🧄🍒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多💔💞🥬🥻，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🤬🍇🍌，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。