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2025-06-28 19:39:16 作者：秦巧乐

行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下(xia)，前端的(de)收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下(xia)，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价(jia)值和改革红利推升(sheng)估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股(gu)息+内(nei)销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关(guan)注存量项目(mu)进入(ru)收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两(liang)项政策支持股(gu)市流(liu)动性，当下的小盘成(cheng)长(zhang)行情(qing)或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大(da)的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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