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3、出(chu)口及(ji)国际市场(chang)：下(xia)半年市场关注点从国内需求转向出口及(ji)国际市场，且面临的不确定性(xing)更(geng)高。全球局势(shi)不确定(ding)性加剧能(neng)源价格波动、区域间航道及物流等(deng)，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步(bu)松(song)动、对印(yin)度供货是否恢(hui)复等，都将影(ying)响我国尿素出口格局(ju)及市(shi)场情绪。

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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱(qu)动下，二季度(du)产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集(ji)成电路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边(bian)际回暖，业绩有望改善。

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2、行业层面，展(zhan)望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。