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相比2014年底和2019年初😈🍊，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👜，但如果美联储在7月意外降息💞，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍅。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍍，红利也开始滞涨🥑🧅😈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥑、欧洲延缓停售油车🥬🥾，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤬，以及AI智能化领域的追赶💟😻🎒。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💞💝，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💟💯👿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👞🍑💕💔、贵金属、小金属）💖、计算机等。

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2017年10月31日😡👘，党的十九大闭幕不久，***总书记带领**中央政治局常委来到这里瞻仰**一大会址，在“作始也简，将毕也钜”的字迹前凝思，在巨幅党旗前重温入党誓词。

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2、需求耑(duān)：新年度全毬(qiú)棉蘤(huā)消費(fèi)量預(yù)(yu)期值衕(tòng)比(bi)增加，但未來(lái)不確(què)定性仍(reng)然較(jiào)大；國(guó)(guo)內(nèi)紡(fǎng)(fang)服終耑産(chǎn)量(liang)零售額(é)噹(dāng)月值衕比增加，但(dan)增幅低于社零；下遊(yóu)(you)紡織(zhi)企(qi)業(yè)開(kāi)機(jī)(ji)負(fù)荷(he)低(di)于徃(wǎng)年衕期錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。

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1、3🍒🎒🥭🍊、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下👄，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑🍋🍅。中短期😈💔😻，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度👘👚🥬🍇，成为金价能否重拾上涨的关键🍊🍄👛。另外🤬👚🥻，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看💕👗🥻🍏，创造出近几年最佳表现💝🩰，根据历史复盘当价格出现快速上涨🥾😻👄🍓🍄，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎🩳🍎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发🥿🥾🥥、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻🍎🍄👄。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）🍓🧄🥥。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下👜🤬👛，有利于白银补涨👄🧅🥦🍎，建议仍以低吸持有为主👄👚。

2、巴菲特之(zhi)所以是(shi)巴菲特，最重要的就是他能坚持做正确的事，也就是原(yuan)则性错误的事(shi)不做。比(bi)如，他认为自(zi)己不懂的事就(jiu)坚决不(bu)做，我从巴菲特那里学到的最重要的东西也(ye)就是这个。